一、動(dòng)力電池是鋰電應(yīng)用增速最快領(lǐng)域

    2015-2025 年，電動(dòng)汽車(chē)取代電子產(chǎn)品成為全球鋰電池增長(zhǎng)主力。近年來(lái)，在產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)與補(bǔ)貼下，新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)快速擴(kuò)張，帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池需求猛漲。據(jù)預(yù)計(jì)，2020 年全球鋰離子電池需求量達(dá)124GWh，其中汽車(chē)鋰電池需求量39GWh，占比31%。汽車(chē)鋰離子電池Pack 市場(chǎng)規(guī)模有望從2011 年25 億美元增至2020 年140 億美元，復(fù)合增速22%。Avicenne Energy 預(yù)計(jì)，2015-2025 年，鋰電池出貨量增速最快的三大領(lǐng)域：中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)（CAGR 24%）、中國(guó)以外電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)（CAGR 16%）、工業(yè)（CAGR 16%）。

2015-2025，動(dòng)力電池將成為全球鋰電池市場(chǎng)增長(zhǎng)主要領(lǐng)域（單位：MWh）

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2015 年消費(fèi)電子占鋰電池50%市場(chǎng)

2025 年汽車(chē)成為鋰電池最大應(yīng)用領(lǐng)域

    2015 年中國(guó)成為最大新能源汽車(chē)市場(chǎng)，2015-2025E 新能源汽車(chē)銷(xiāo)量CAGR 21%。中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2015 年，我國(guó)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)33.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4 倍，全球市場(chǎng)份額占比從2014 年的21.1%驟升至60.3%9，超過(guò)美國(guó)成為全球最大新能源汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將維持高速增長(zhǎng)，有望到2025 年達(dá)到280 萬(wàn)輛，CAGR 21%，占全球市場(chǎng)份額41.7%。

2015-2025，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量CAGR 21%(萬(wàn)輛)

    二、動(dòng)力電池Pack+BMS 市場(chǎng)空間800 億

    電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化受核心部件動(dòng)力電池的性能和成本制約。HEV 的電池動(dòng)力系統(tǒng)成本約3500 歐元，而P-HEV 和EV 動(dòng)力系統(tǒng)成本單價(jià)約1 萬(wàn)歐元10。從成本拆分角度，PHEV 及EV的動(dòng)力約50%成本在于電芯，電力電子、Pack 制造約各占20%，BMS 及熱管理系統(tǒng)合計(jì)占10%。

新能源汽車(chē)電池及動(dòng)力電子系統(tǒng)成本構(gòu)成

    新能源汽車(chē)電池容量比手機(jī)電池高出約4 個(gè)數(shù)量級(jí)。新能源乘用車(chē)電池容量通常達(dá)數(shù)十kWh，而手機(jī)容量則約2000mWh。代表車(chē)型Tesla Model S 的電池組安放前后軸之間的底盤(pán)位置，其重量可達(dá)900 公斤，由16 個(gè)電池組、共計(jì)7104 顆18650 鋰電池組成。

    電動(dòng)汽車(chē)電源管理系統(tǒng)（BMS）職能復(fù)雜。BMS 是動(dòng)力和儲(chǔ)能電池包中不可或缺的重要部件，包括多個(gè)處理模塊：數(shù)據(jù)采集模塊、SOC 估算模塊、電氣控制模塊、安全管理模塊、熱管理模塊、數(shù)據(jù)通信和顯示模塊等。電池管理系統(tǒng)主要功能包括數(shù)據(jù)采集、電池狀態(tài)計(jì)算、能量管理、熱管理、安全管理、均衡控制和通信功能等。通過(guò)控制功能模塊及執(zhí)行部件，保持整組電池運(yùn)行的可靠性和高效性，此外，BMS 還需向用戶(hù)端傳輸和顯示里程和故障信息。

    汽車(chē)BMS 單價(jià)比手機(jī)BMS 高3 個(gè)數(shù)量級(jí)。消費(fèi)電子通常每臺(tái)設(shè)備配一塊BMS，而特斯拉Model S 不僅有電池板總成BMS，而且每個(gè)電池組均有獨(dú)立BMS。手機(jī)BMS 約10 元，而動(dòng)力電池BMS 單價(jià)達(dá)1 萬(wàn)元以上，是前者的1000 倍11。

    2015-2025 年，電芯制造及封裝成本下降帶動(dòng)Pack 成本下降44%，BMS 單價(jià)則有望維持穩(wěn)定。目前，動(dòng)力電池系統(tǒng)占新能源汽車(chē)成本50%以上。2015-2025年，正負(fù)極材料、電解液、隔膜、電芯制造費(fèi)用、封裝成本將不同程度下降，致使動(dòng)力電池Pack 總成本下降44%。2015-2025 年全球新能源汽車(chē)帶來(lái)的BMS 市場(chǎng)的CAGR 為21.1%，參考動(dòng)力鋰電池出貨量增速22%，意味著動(dòng)力電池管理系統(tǒng)（BMS）有望維持長(zhǎng)期價(jià)格穩(wěn)定。

2015-2025，電動(dòng)汽車(chē)鋰電池Pack 單位成本將下降44

    2025 年，國(guó)內(nèi)車(chē)用BMS 及Pack 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)800 億。一套BMS 的成本在8000-20000 元（1000-2500 歐元）之間，一套Pack 的成本在12000-24000元（1500-3000 歐元）之間。可以測(cè)算出2025 年動(dòng)力電池BMS 市場(chǎng)價(jià)值能達(dá)到350 億元，Pack 市場(chǎng)價(jià)值能達(dá)到450 億元。

2025 年中國(guó)動(dòng)力電池BMS & Pack 市場(chǎng)空間

注：基于Avicenne Energy 對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)、BMS 和Pack 單價(jià)的預(yù)測(cè)，將汽車(chē)及配套的BMS & Pack 分為低、中、高端三類(lèi)，分別給予20%、60%、20%的份額。

    二、新能源市場(chǎng)初具規(guī)模，市場(chǎng)集中度較高

    2016 年動(dòng)力電池廠商超過(guò)100 家，其中，搭載量過(guò)100Mwh 的電池廠商達(dá)30 家，超過(guò)1Gwh 的電池廠商僅4 家：寧德時(shí)代新能源(CATL)、比亞迪、國(guó)軒高科、沃特瑪，產(chǎn)能集中度較高。比亞迪2016 年電池出貨量高達(dá)7.4Gwh，占比26%，CATL 出貨量6.7Gwh，第一梯隊(duì)四大廠商市占率合計(jì)70%。

動(dòng)力電池模組供應(yīng)商出貨量（單位：GWH）

2016 年動(dòng)力電池市場(chǎng)格局相對(duì)集中

    動(dòng)力電池大廠兼具Pack+BMS 業(yè)務(wù)，專(zhuān)業(yè)第三方BMS 企業(yè)仍是主流。我國(guó)動(dòng)力電池PACK及BMS 生產(chǎn)廠家主要分為三類(lèi)：電池企業(yè)、整車(chē)車(chē)企以及第三方專(zhuān)業(yè)PACK、BMS 公司；業(yè)務(wù)模式也分為三類(lèi)：兼做PACK 及BMS、只做PACK、只生產(chǎn)BMS。2016 年動(dòng)力電池主要供應(yīng)商中，比亞迪車(chē)企包辦整車(chē)動(dòng)力電池模組，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、沃特瑪?shù)入姵仄髽I(yè)兼做Pack 和BMS。中國(guó)電池網(wǎng)（2017.03）表示，動(dòng)力電池領(lǐng)域?qū)I(yè)的第三方BMS 企業(yè)有技術(shù)積累優(yōu)勢(shì)，目前專(zhuān)業(yè)第三方BMS 企業(yè)仍是市場(chǎng)主流，占比約42%。

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